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La société chinoise de gestion d’investissement Fortune Fountain Capital (FFC), qui a racheté en juin 88,78% de Baccarat, a annoncé mardi le lancement prochain d’une offre publique d’achat simplifiée pour acquérir le reste du capital de la cristallerie française de luxe.
L’offre sera réalisée du 29 novembre au 12 décembre et sera proposée au prix de 222,70 euros par action, soit le tarif déboursé en juin par FFC pour acheter aux deux principaux actionnaires américains d’alors, Starwood Capital Group et L. Catterton, plus de 730.000 titres pour un montant total de 164 millions d’euros.
Ce prix correspond à une surcote de 1,3% par rapport au cours moyen du titre lors des six mois précédant l’annonce de l’OPA.
À l’heure actuelle, le reste du capital est détenu par la société Consellior et son président Allan Green (6,46%), ainsi que par des petits porteurs (4,76%).
La prestigieuse marque, valorisée à 185 millions d’euros en octobre 2017, est installée dans une commune de 4.500 habitants de la vallée de la Meurthe (est), où elle emploie 500 salariés.
La cristallerie est actuellement dirigée par Daniela Riccardi.
La manufacture, créée par le roi Louis XV il y a 250 ans, est réputée dans le monde entier pour ses articles de table, objets de décoration, luminaires et bijoux.
Contrôlé depuis 2005 par Starwood Capital, un fonds américain spécialisé dans l’immobilier, le cristallier avait vu ses investissements s’amenuiser ces dernières années.
Le projet du nouvel actionnaire chinois, qui prévoit 20 à 30 millions d’euros d’investissements à court terme, et peut-être 50 millions d’euros à moyen terme, porte sur la densification du réseau de distribution et la conquête des marchés émergents, en particulier aux États-Unis, principal marché du luxe, et en Asie.
cd/tq/dga
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